Episerver har ansökt om notering på Nasdaq OMX med första beräknade handelsdag den 30 juni 2010. Bolaget, som startades 1994, utvecklar en mjukvaruplattform för webbpublicering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med noteringen sker en ägarspridning genom försäljning av befintliga och nyemitterade aktier.

Erbjudandet i sin helhet omfattar 5.038.025 aktier, cirka 41,6 procent av aktierna i Episerver, där 1,6 miljoner avser nyemitterade aktier. Emissionen tillför bolaget 83-96 miljoner kronor.

En övertilldelningsoption på 503.803 aktier kan tillkomma, vilket skulle innebära att erbjudandet utökas till 5.541.828 aktier, eller cirka 45,7 procent av aktierna i Episerver.

Försäljningspriset kommer att ligga inom intervallet 52-60 kronor.

Vid full anslutning och om övertilldelningsoptionen utnyttjas uppgår erbjudandets värde till 288-333 miljoner kronor. Det innebär att värdet på bolaget då uppgår till 630-727 miljoner kronor.

Anmälningsperioden för allmänheten är 15-28 juni, medan anbudsperioden för institutioner sträcker sig till den 29 juni.