Det är 70-tal, sent en höst. Kallt ute. Sista tiden har hästarna i den stora stallbyggnaden i Sofiedal i Valbo varit uppskärrade. Om nätterna hörs de frusta och gnägga och sparka mot väggarna. En av hästarna, Krax, är så skrämd och aggressiv att den måste avlivas senare. Vad pågår?